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Hennecke Fuhrparkberatung

FLOTTENMARKT - Deutschland

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Was sind die größten Flotten in Deutschland?

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Hennecke Fleet Consulting bietet Beratung für Lieferanten und Investoren im Flottenmarkt. 

 

Wir definieren wir den Flottenmarkt als Summe aller Fahrzeuge bzw. aller Unternehmen mit einem Fuhrpark in einem bestimmten Gebiet.

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Auf dieser Seite lesen Sie mehr über den Flottenmarkt in Deutschland: Wie segmentiert man den Flottenmarkt, wie hoch ist das Marktpotenzial, wie viele Flotten gibt es pro Segment und was sind die größten Flotten in Deutschland?
 

Wenn Sie sich für den Flottenmarkt in anderen Ländern interessieren, lesen Sie hier weiter: international.

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Wenn Sie an einer Übersicht über die Lieferanten und Technologien für Fuhrparks interessiert sind, lesen Sie hier weiter: Lieferanten Fuhrparks.

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Segmentierung des deutschen Flottenmarktes

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Für den deutschen Flottenmarkt gibt es folgende Segmentierungskriterien. Diese Segmentierung folgt offiziellen oder gut etablierten privaten Datenquellen und eignet sich daher für präzise quantitative Analysen. Es ist aber auch notwendig, qualitative Aspekte wie das Kundenverhalten​ zu analysieren, das je nach Segment des Flottenmarktes variiert.​

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    Eigentümer:

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  • Hersteller-Flotten

  • Händler-Flotten

  • Vermieter-Flotten

  • Firmenflotten

  • Staatliche Flotten
     

  • Kauf-Flotten

  • Leasing-Flotten

    Fahrzeugtypen:

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  • Personenkraftwagen

  • Leichte NFZ (<3,5 t)

  • LKW (>3,5t und >7,5t)

  • Zugmaschinen

  • Landwirtsch. Traktoren

  • Motorräder

  • Anhänger

    Fuhrparktyp:

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  • Dienstwagen

  • Verkaufsfahrzeuge

  • Servicefahrzeuge

  • Lieferfahrzeuge

    Fuhrparkgröße:

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  • Sehr klein (<10)

  • Klein (10-100)

  • Mittel (100–1.000)

  • Groß (>1.000)

  • Supergroß (x0.000)

    Unternehmensgröße:

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  • Sehr klein (<10)

  • Klein (10-100)

  • Mittel (100–1.000)

  • Groß (1.000-100.000)

  • Sehr groß (>100.000)

  • Staatsbesitz

Eine weitere Differenzierung des Flottenmarktes ist, ob man die Gesamtzahl der im Markt vorhandenen Fahrzeuge betrachtet oder die Anzahl der neuen Fahrzeuge in einem bestimmten Zeitraum.

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Marktpotential des deutschen Flottenmarktes

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Gesamtmarkt

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Der Flottenmarkt in Deutschland, definiert als die Zahl der Fahrzeuge, die auf ein Unternehmen oder eine staatliche Einrichtung registriert sind, beträgt 10,4 Mio.  (im Vergleich zu 57 Mio. Privatfahrzeugen). Die gesamte Zahl der Fuhrparks von Unternehmen oder staatlichen Stellen beträgt 470.000.

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Anzahl Fahrzeuge

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Das Diagramm zeigt die Aufschlüsselung der Zahl der Fahrzeuge in Deutschland  nach Fahrzeugtyp:
 

  • Pkw: 5,2 Mio

  • Leichte Nutzfahrzeuge (<3,5 Tonnen): 2,7 Mio

  • Lkw 3,5 - 7,5 Tonnen: 0,2 Mio

  • Lkw >7,5 Tonnen: 0,3 Mio

  • Zugmaschinen: 0,2 Mio

  • Busse: 80.000

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​Die Gesamtzahl der Pkw und leichten Nutzfahrzeuge in Firmen- und Behördenflotten beträgt 7,9 Mio.

Mit Blick auf die neuen Fahrzeuge pro Jahr: In Deutschland wurden 2021 insgesamt 3,6 Mio. Fahrzeuge neu zugelassen. Neue gewerbliche Pkw waren 1,7 Mio. (davon 0,9 Mio. neue Pkw), neue Lkw: 290.000. 

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Quelle für die obigen Daten: Kraftfahrtbundesamt.​ Dort finden Sie auch weitere Daten, z.B.  über das Flottenalter in Deutschland, die regionale Verteilung, den Anteil Elektrofahrzeuge vs. Verbrenner oder Marktanteile verschiedener Hersteller. 

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Anzahl der Fahrzeuge - weitere Aufschlüsselung

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Für die Analyse des Flottenmarktes ist eine weitere Aufschlüsselung nach bestimmten Segmenten erforderlich: Wir verwenden häufig eine Aufschlüsselung der Gesamtzahl der Fahrzeuge nach Fuhrparkgröße und Unternehmenstyp.

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Im folgenden Beispiel betrachten wir die 7,9 Mio. Pkw und leichten Nutzfahrzeuge in deutschen Fuhrparks.  
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    Einige Ergebnisse:  

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  • Von insgesamt 7,9 Mio. Fahrzeugen in Deutschland fahren 1,5 Mio. (19%) in sehr kleinen Fuhrparks mit 1-9 Fahrzeugen.

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  • Von diesen 1,5 Mio. Fahrzeugen in sehr kleinen Fuhrparks fahren 100.000 in mittelständischen Unternehmen mit 100-999 Mitarbeitern.

Hinweis: Diese Tabelle zeigt nicht die vollständigen Zahlen.  Wollen Sie die vollständige Tabelle mit Info über die Fahrzeuge im deutschen Flottenmarkt nach Flottengröße und Unternehmensgröße? Kontaktieren Sie uns​!

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Anzahl der Flotten

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Um das Marktpotenzial einschätzen zu können, muss man auch die Anzahl der Flotten(= Anzahl Kunden) pro Segment kennen.

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Im Beispiel von oben:  Die Geamtzahl der 7,9 Mio. Flottenfahrzeuge in Deutschland fährt in 470.000 Firmen- oder Behördenfuhrparks.  
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    Einige Ergebnisse:  

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  • Mehr als 50 % der gesamten Fuhrparks in Deutschland (> 240.000 Fuhrparks) haben eine Größe von 1-9 Fahrzeugen.

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  • Von diesen 240.000 Fuhrparks gehören 15.000 Fuhrparks zu Unternehmen mit 100-999 Mitarbeitern.

Hinweis: Auch diese Tabelle zeigt nicht die vollständigen Zahlen. Wollen Sie die vollständige Tabelle mit Info über die Anzahl der Fuhrparks im deutschen Flottenmarkt nach Flottengröße und Unternehmensgröße? Kontaktieren Sie uns!​

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Qualitative Analyse der deutschen Flottenkunden

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Ein letzter Schritt in der Analyse des Flottenmarktes ist die qualitative Analyse der Fuhrparks pro Segment. Um Ihre Kunden zu verstehen, müssen Sie wissen, wie diese ihren Fuhrpark verwalten und welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen.

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Typisch Fragen sind zu beantworten, jeweils pro Flottensegment:

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  • Wie ist die Finanzierungsstrategie (Leasing oder Kauf)?

  • Was ist die Fuhrparkmanagementstrategie (intern oder extern)? 

  • Was sind die Hauptkostentreiber (TCO-basiert)?

  • Welche Systeme und Tools verwenden die Unternehmen derzeit?

  • Welche Lieferanten haben sie derzeit?

  • Welche nationalen spezifischen Vorschriften sind relevant (z. B. in Bezug auf Besteuerung oder Versicherung)?

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​Eine ausführlichere Erklärung zu diesen Fragen  finden Sie auf dieser Website unter auf der Seite zu Fuhrparkmanagement und auf der Seite zum Lieferantenmarkt in Deutschland. 

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Wenn Sie an Flotten verkaufen möchten, ist es in der Regel sinnvoll, sich auf die größten Flotten innerhalb der relevanten Segmente zu konzentrieren . Von den insgesamt 470.000 Flotten in Deutschland: Welche sind die größten und wie groß sind diese ? 

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Während umfassende Zahlen dazu kaum verfügbar sind, geben wir Ihnen zumindest einige Beispiele für die größten Flotten in einigen Segmenten:

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Größte Flotten in Deutschland

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  • Größte staatliche Flotten: Bundeswehr (+30.000 Fahrzeuge), Bahn (+20.000), Bundesländer, z.B. Bayern (+10.000)

  • Größte Funktionsflotten: Deutsche Post (+40.000 Fahrzeuge),  Deutsche Telekom (+20.000)

  • Größter Dienstwagenflotten: SAP (+16.000), Siemens (+10.000)

  • Größte Autovermieter-Flotten: Europcar-Gruppe (70.000 Fahrzeuge), Sixt (40.000 Fahrzeuge)

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Offensichtlich ist die Zahl dieser großen und sehr großen Flotten begrenzt. Dennoch gibt es noch tausende weitere Flotten mit einer Größe von mehreren tausend Fahrzeugen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass funktionale Flotten, insbesondere im Einzelhandel und Baugewerbe, die Liste der größten Flotten in diesem Segment anführen.

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UNSERE LEISTUNGEN rund um den deutschen Flottenmarkt

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Handschlag-Hennecke-Fuhrparkberatung

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Hennecke Fleet Consulting unterstützt Lieferanten und Investoren mit unsere Leistungen zum deutschen Flottenmarkt:

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    Marktinformationen:

  • Quantitativer Marktüberblick (Flottengröße, Anzahl Flotten + Sonstiges) pro Segment

  • Qualitative Marktanalyse (Kundenbedürfnisse, Strategie, eingesetzte Systeme...) pro Segment

  • Flottendatenbank zur Identifizierung konkreter Kunden

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    Markteintrittsberatung:

  • Produktbenchmarking und Produktentwicklung

  • Verkaufsstrategie, Preisgestaltung, Marketing

  • Partnerschaften: Kooperieren Sie mit anderen Anbietern und bündeln Sie Ihre Stärken

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    Vertriebsunterstützung:

  • Vertretung auf Messen, Betreuung von Social Media

  • Flottenkunden direkt ansprechen 

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    Investment-Unterstützung:

  • Für (junge) Anbieter auf der Suche nach Finanzierung: Investoren finden

  • Für Investoren im Flottenökosystem: Ziele finden

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Kontaktieren Sie uns direkt, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu besprechen und ein konkretes Serviceangebot zu erhalten.

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